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阿里巴巴拟9月19日在美上市

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搜索PM-魏志 发表于 2014-9-10 11:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题


美股频频创新高之际,阿里巴巴集团(下称阿里巴巴)实质性启动几度拖延的赴美上市计划。

北京时间昨日凌晨,阿里巴巴向美国证监会(SEC)提交修改版招股书,首次对外公布了招股定价区间、融资规模,以及股东售股安排等信息。

该公司估计,其首次公开募股(IPO)拟发行3.20亿股美国存托股(ADS),发行价在每股美国存托股60美元到66美元之间。以此招股定价区间测算,即将登陆纽交所的阿里巴巴IPO融资额将在200亿美元以上,从而超过维萨卡公司(Visa)2008年3月上市时创下的179亿美元的美国IPO融资额之最。同时,阿里巴巴市场估值将在1542亿—1698亿美元,看齐美国电商巨头亚马逊1600亿美元的市值。

分析人士认为,阿里巴巴对自身估值延续了以往保守倾向,其实际IPO发行价可能高于上述预估的定价区间。不少分析师此前预计,阿里巴巴估值将超过2000亿美元,最高可达2200亿美元。

外界普遍相信,阿里巴巴9月8日起会开始在欧洲、美国和亚洲路演,19日正式交易,股票代码为“BABA”。如果路演顺利,上市时间还有可能提前。

根据彭博社历史统计数据,阿里巴巴上市后,该公司今年49岁的董事局执行主席马云有可能以218亿美元(约1339亿元人民币)的净资产,成为新的中国首富,超越腾讯创始人马化腾的163亿美元。事实上,一旦上市成功,马云预计能立刻套现约8亿美元。

按计划,阿里巴巴此番发行的3.20亿股美国存托股票中,1.23亿股是新股;1.97亿股则是老股,由老股东献售。其中,马云将献售1275万股,阿里董事局执行副主席蔡崇信将献售425万股,两者合计占阿里巴巴总股份数的0.7%;售股完成后,马云在阿里巴巴中的持股比例将相应从8.8%降至7.8%(考虑到发行新股的总股本稀释效应)。按约定,美国雅虎将出售阿里巴巴总股份的4.9%,预计套现约80亿美元;售股完成后,雅虎将持有阿里巴巴约16.3%的股份。阿里巴巴第一大股东日本软银此次将不会出售股份,其将持有上市后的阿里巴巴总股份数的32.4%。

除了马云和蔡崇信,阿里巴巴管理层其他成员也将进行减持。整个管理层的持股比例,将从14.6%降至13.1%。

值得一提的是,通常只有专业投资者以及有限的个人投资者才能以发行价购买股票。但华尔街日报昨日援引知情人士的话称,此番IPO,阿里巴巴计划让其雇员以及其他与阿里巴巴关系密切的人,以发行价购买一些股票。这一计划的非正式名称为“亲朋好友”计划。


修改版招股书还附有马云对投资者的一封信件。信中,马云自问自答了一系列市场熟知的焦点话题。马云称,阿里巴巴将成为一家“生存102年,也就是横跨三个世纪”的公司。

信件末尾,马云再次就阿里巴巴备受争议的合伙人制度做出阐述,称阿里巴巴授权合伙人在公司战略方向上有强大发言权。合伙人制度在阿里巴巴已经试行4年,它给予合伙人提名阿里巴巴大多数董事的权限。这可以确保管理层在少量持股的情况下,依然能够控制董事会。

修改版招股书显示,阿里巴巴合伙人团队成员已经增至30人,新加入3人分别是来自云技术团队的蔡景现、来自小微金服集团技术团队的倪行军,以及来自人力资源及组织文化团队的方永新。



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