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阿里巴巴纽约路演盛况惊呆众人

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搜索PM-魏志 发表于 2014-9-10 11:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

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  本周一,阿里巴巴集团开启了历时两周、跨越多个城市的 IPO 路演活动,首场路演在纽约华道夫 · 阿斯托里亚酒店举行,当天的盛况让很多久经沙场的基金经理都 " 惊呆 "。

  当天的推介会在酒店的 18 层召开,但大厅却排起了长龙。据路透报道,

  阿里巴巴原本预计会有大约 500 名投资者参加首站路演,但最终参与人数达到 800 人左右,一些人被挤到了会议室外厅。

  等候电梯的投资者排成长队,一些人担心无法准时抵达会场,而其他酒店客人则对这一喧闹场面一头雾水。

  市场流传的一位华尔街基金经理称,在纽约搞投资十多年,IPO 阵仗见多了,但还是被阿里巴巴震撼了。

  华尔道夫酒店排队拐了 18 个弯,据说有 1000 人来看小马哥,电梯等了 40 分钟(《金融时报》说法是有人等了 1 个小时)。每人发一个提问题用的 iPad,招股书皮竟然换成橙色。小马哥很搞笑,说我 15 年前来美国要 2 百万,被 30 家 VC 拒了;我今天又来了,多要点。


[url=http://cpjltx.com/hd/forum.php?mod=viewthread&tid=2396]

  路透还提到,活动开始时间比预期推迟,以公司介绍视频开场。阿里巴巴执行副主席蔡崇信随后做了幻灯片演示,之后是马云致辞。在当天的餐会上,马云对数百名对冲基金、共同基金和其他机构投资者发表了演讲。

  《华尔街日报》称,为吸引潜在投资者,阿里巴巴组建了两支由银行家和高管组成的队伍,分别以该公司标识的颜色命名。

  橙队将由董事局副主席蔡崇信和首席执行长陆兆禧带队。蔡崇信一直在牵头阿里巴巴的 IPO 工作。红队将由首席财务长武卫和首席运营长张勇带队。

  两队中都将有为阿里巴巴安排 IPO 交易的银行的代表,包括瑞信、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗和洛希尔,阿里巴巴聘请洛希尔在各行之间进行协调。

  其还提到,瑞信的银行家 Imran Khan 主持提问环节,首席执行官 Brady Dougan 帮助推介该公司。

  JO Hambro 的高级投资组合经理 Vince Rivers 对英国《金融时报》表示,现场的盛况让他想到了 iPhone 的发布会现场。

  按照计划,阿里巴巴将于 18 日完成路演,如果能够如期结束,阿里巴巴的股票将于当晚定价,次日在纽交所挂牌交易,股票代码为 "BABA"。

  上周五,阿里巴巴更新招股说明书,确定其股票的发行价格区间为 60 至 66 美元,融资规模至多为 211 亿美元,阿里巴巴的市值将超过 1600 亿元。这有望成为最大的一桩互联网企业 IPO 案例。倘若投资者需求比预期更大,这有可能成为有史以来最大的一桩 IPO。

  金融时报还提到盛宝银行股票策略主管 Peter Garnry 的观点:

  我们认为,阿里巴巴想在路演时给出有吸引力的估值、先把股票全部卖掉,等声势随着定价日临近而增强时,再开始提高价格区间。这样将制造一种乐观景象,以便在交易开始时激起兴奋情绪,使股票大受欢迎。

  周二,阿里巴巴将在波士顿四季酒店举行推介。


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