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阿里开启上市路演大幕 有望成为美股历史上最大IPO

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搜索PM-魏志 发表于 2014-9-10 11:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
马云(中)在路演结束后离开

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  美国时间9月8日,在全球投资者的瞩目下,阿里巴巴在纽约华尔道夫酒店开启了上市路演之旅。

  据外媒报道,不论是场外“围追堵截”阿里巴巴创始人马云的紧张场景,还是参加路演的投资者提供的情况,都让很多久经沙场的基金经理“看呆”。

  看来,阿里巴巴的上市让美国市场非常兴奋。按照公开的定价区间,此次融资额最高可达243亿美元,有望成为美股有史以来最大的一次IPO。

  [现场]排队者拐了18个弯

  纽约是阿里巴巴为期10天左右全球路演的第一站,未来几天,它还将在美国及全球多个城市举行上市推介会。

  如果路演顺利,阿里巴巴预计将在本月18日为IPO定价,并将于19日在纽约证券交易所正式挂牌交易,股票代码为“BABA”。

  据美国CNBC(消费者新闻与商业频道)报道,在阿里美国路演首日,有超过1000位投资者赶赴华尔道夫酒店参加路演午餐会。因为人数实在太多,现场排的队伍拐了18个弯,光是等电梯就需要30分钟。这一盛况,堪比狂热粉丝在苹果旗舰店门口等待iPhone 6发布的场景。

  在路演活动开始前一小时,酒店门外就开始排起了长队,人们手拿平板电脑、低头划着智能型手机排队,等待搭乘电梯,想与马云、阿里巴巴集团副主席蔡崇信等团队人员近距离沟通。

  据悉,当天的路演谢绝了所有媒体参加,有记者在多次“纠缠”工作人员,试图进入位于华尔道夫酒店第十八层的路演现场后,最终被两位安保人员“护送”到酒店大厅。

  路演开始前的几个小时,几十名记者已开始在酒店四周每个入口“分兵把守”,特别是在车库入口重点“盯防”马云。美国CNBC、Fox Business(福克斯商业频道)的卫星转播车也到了现场。

  一位在现场的华尔街基金经理感慨:“在纽约搞投资十多年,IPO阵仗见多了,但还是被BABA震撼了。”

  CNBC一位守候在车库入口的记者表示:“和阿里巴巴一样受到记者如此关注的,还要算2012年的Facebook”。

  据报道,大概下午2点多,陆续有投资者从会场走出来。其中有人说,路演现场有近700人;设置了一个主会场,由于人数太多,又开了几个分会场。到现场后,安保人员会先与投资者们打招呼,若允许入场,会再让他们戴一个腕套。每三个座位发了一个iPad提问,招股书皮也换成了橙色。

  英国精品基金管理公司JO Hambro的高级投资经理Vince River说,“这让我想起iPhone的一次发布会”。

  [主题]仍是“让天下没有难做的生意”

  路透社提到,路演首日活动的开始时间比预期有所推迟,以阿里巴巴的公司介绍视频开场;阿里巴巴执行副主席蔡崇信随后做了幻灯片演示;之后是马云致辞。而在当天的餐会上,马云对数百名对冲基金、共同基金和其他机构投资者发表了演讲。

  从新公布的阿里路演宣传片中,记者看到,马云用英语讲述了他创业的经历和阿里巴巴帝国。在宣传片里,他还大秀英文,直呼:“现在,我们已经准备好让全世界来认识我们。”

  很多投资者大赞马云英文不错。

  据现场投资者提供的照片来看,现场一片橙色海洋,阿里这次路演的主题还是“让天下没有难做的生意”。

  在现场,马云告诉投资者们:“我15年前来美国要200万美元,被30家VC拒绝了,我今天又来了,这次再向你们多要点。”此话引起现场一阵大笑。

  与会者说,马云在现场谈到了把阿里巴巴打造成中国最大电商的创业艰辛,还谈到了2011年将支付宝与阿里巴巴集团剥离一事——此举曾引发他与公司大股东雅虎的冲突,并招致了一些投资者的批评。马云称,这是他做过的最艰难的决定之一,但他说,相信这对公司的长期发展而言是最佳之举。

  有几位投资者表示,他们更看重公司前景,而非企业目前的财政状况。“马先生讲述了他对公司的愿景,他们怎样与政府部门相互影响,如何在国际电商圈占有一席之地。”

  一位投资者说,马云并未视阿里巴巴为第二个亚马逊,更将公司看作是“为小本买卖提供与世界做生意的平台”,“他们把中国放在第一位。”

  据报道,阿里巴巴整个路演,将派出两支由公司高管和投行代表组成的团队,分别命名为“红队”和“橙队”,与各地的投资者见面,推介阿里巴巴股票。

  链接

  马云致投资者的一封信(节选)

  9月6日凌晨,阿里巴巴集团再次向美国证监会SEC提交招股书更新文件,马云还在招股书中发出了一封致投资者的信,重申阿里巴巴集团使命、愿景、商业模式、业务挑战、管理思想和治理机制:

  与其他高科技公司有所不同,我们不是一家拓展技术边界的科技公司,而是一家通过持续推动技术进步,不断拓展商业边界的企业。我们不是靠某几项技术创新,或者几个神奇创始人造就的公司,而是一个由成千上万相信未来,相信互联网能让商业社会更公平、更开放、更透明、更应该自由分享的参与者们,共同投入了大量的时间、精力和热情建立起来的一个生态系统——正如今天你们所看到的。

  阿里巴巴的使命决定了公司不会成为一家商业帝国。我们坚信只有打造一个开放、协同、繁荣的商业生态系统,令生态系统的成员有能力充分参与其中,这样才能真正帮助到我们的客户,也就是小微企业和消费者。作为这一生态系统的运营者和服务者,我们倾注了我们所有的心血、时间和精力,用以保障和推动这个生态系统系统及其参与者更加蓬勃发展。我们取得成功的唯一方法是让我们的客户,我们的合作伙伴成功。

  我们这次在美国成为公众公司以后,以前的所有争议性难题不仅不会减少,而且可能增加更多的挑战。当一家来自东方文明古国的大型互联网公司闯入全球视野,其产生的文化、价值观、法律、甚至地缘政治等因素的冲撞,会导致很多问题复杂化。另外,我本人就是一个充满各种争议的创始人,围绕我也一定不会缺乏许多令人头痛的话题和争论……我们希望这些争议是建设性的,可以为全球化的讨论贡献新的思路。

  为了确保公司长期健康的发展,确保客户、员工、投资者和各方参与者的长期利益,阿里巴巴做任何决定都需基于共识、协作和承担责任的原则,阿里巴巴合伙人制度正是这种运营思想的体现。我们相信,这样跨领域合作的机制能促进管理者们去除官僚主义和等级制度,实现团队协作,从而更好地提升公司业务。


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