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【电商-阿里】阿里巴巴IPO路演视频

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搜索PM-魏志 发表于 2014-9-10 10:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

阿里巴巴IPO路演视频:对于无法亲自参加路演的投资者,蔡崇信负责阐述阿里巴巴的增长战略,武卫负责解释财务问题。




本周一,阿里巴巴集团开启了历时两周、跨越多个城市的IPO路演活动,首场路演在纽约华尔道夫·阿斯托里亚酒店举行,当天的盛况让很多久经沙场的基金经理都“惊呆”。


当天的推介会在酒店的18层召开,但大厅却排起了长龙。据路透报道,

阿里巴巴原本预计会有大约500名投资者参加首站路演,但最终参与人数达到800人左右,一些人被挤到了会议室外厅。
等候电梯的投资者排成长队,一些人担心无法准时抵达会场,而其他酒店客人则对这一喧闹场面一头雾水。

市场流传的一位华尔街基金经理称,在纽约搞投资十多年,IPO阵仗见多了,但还是被阿里巴巴震撼了。


华尔道夫酒店排队拐了18个弯,据说有1000人来看小马哥,电梯等了40分钟(《金融时报》说法是有人等了1个小时)。每人发一个提问题用的iPad,招股书皮竟然换成橙色。小马哥很搞笑,说我15年前来美国要2百万,被30家VC拒了;我今天又来了,多要点。







路透还提到,活动开始时间比预期推迟,以公司介绍视频开场。阿里巴巴执行副主席蔡崇信随后做了幻灯片演示,之后是马云致辞。在当天的餐会上,马云对数百名对冲基金、共同基金和其他机构投资者发表了演讲。


《华尔街日报》称,为吸引潜在投资者,阿里巴巴组建了两支由银行家和高管组成的队伍,分别以该公司标识的颜色命名。


橙队将由董事局副主席蔡崇信和首席执行长陆兆禧带队。蔡崇信一直在牵头阿里巴巴的IPO工作。红队将由首席财务长武卫和首席运营长张勇带队。

两队中都将有为阿里巴巴安排IPO交易的银行的代表,包括瑞信、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗和洛希尔,阿里巴巴聘请洛希尔在各行之间进行协调。

其还提到,瑞信的银行家Imran Khan主持提问环节,首席执行官Brady Dougan帮助推介该公司。


JO Hambro的高级投资组合经理Vince Rivers对英国《金融时报》表示,现场的盛况让他想到了iPhone的发布会现场。


按照计划,阿里巴巴将于18日完成路演,如果能够如期结束,阿里巴巴的股票将于当晚定价,次日在纽交所挂牌交易,股票代码为“BABA”。


上周五,阿里巴巴更新招股说明书,确定其股票的发行价格区间为60至66美元,融资规模至多为211亿美元,阿里巴巴的市值将超过1600亿元。这有望成为最大的一桩互联网企业IPO案例。倘若投资者需求比预期更大,这有可能成为有史以来最大的一桩IPO。


金融时报还提到盛宝银行股票策略主管Peter Garnry的观点:


我们认为,阿里巴巴想在路演时给出有吸引力的估值、先把股票全部卖掉,等声势随着定价日临近而增强时,再开始提高价格区间。这样将制造一种乐观景象,以便在交易开始时激起兴奋情绪,使股票大受欢迎。

周二,阿里巴巴将在波士顿四季酒店举行推介。


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